广州创必承信息科技有限公司

广州创必承信息科技有限公司主要服务包括:为成长中的家庭提供切实可行的(财务)解决方案,协助其人生目标的实现;为高净值家庭提供私人财富管理服务,协助其达成家庭财富永续,世代传承。广州创必承信息科技有限公司为众多的客户完善理财服务,管理财富达数亿美金,成为独立第三方理财顾问的一颗新星,形成以珠三角为中心,触及北京、上海、天津、郑州、太原等城市的市场格局。

企业文化

制定标准,打造独立理财顾问行业的永续经营典范。

企业使命

作为家庭财务私人医生,我们科学客观地为您量身定制切实可行的解决方案,协助您达至人生目标,实现财富自由。

核心价值

科学、客观、平等、合作

经营理念

以人为本,以诚为先,以恒为基,以客为尊

我们的服务

家庭理财规划:退休养老规划、教育储蓄规划、家庭保障规划、资产传承规划

私人财富管理:私募股权基金、阳光私募基金、信托投资计划、离岸金融计划

服务流程

步 需求分析 以科学理论为基础,厘清客户需求

第二步 规划制定 以独立客观为立场,制定规划报告

第三步 方案执行 以专业负责为准则,协助方案执行

第四步 资产管理 以财务自由为目标,监控账户动态

现代理财规划服务标准

需求分析是否科学 方案建议是否客观 资产管理是否永续

理财是长期乃至终身的服务……

我们的承诺

私密 我们承诺,客户的私人资料将得到严格保密,并且只用于为客户制 定理财规划方案之用。

专业 我们承诺,我们将一贯坚持科学和客观的原则。

贴身 我们承诺,我们提供一对一的理财规划服务,让客户清楚明白规划报告的每一处细节。

可行 我们承诺,我们的理财规划方案切实可行,并可持续管理。

我们的优势

科学客观的理财服务立场

我们始终站在独立客观的立场,以客户利益为中心,提供科学的理财服务。

环球视野的金融解决方案

我们在环球视野下向国内外数十家大型金融机构寻求解决方案,力求客户理财规划尽善尽美。

专业尽职的资产管理团队

我们拥有强大的资产管理团队,包括财富管理与研究发展团队、资深环球投资专家与教授学者顾问团队、trussen理财师俱乐部众多精英等,以确保客户财富目标如期实现。

联系我们

网址: 联系电话:020-85503688

联系地址:广州市珠江新城华强路富力盈力大厦北塔701

微信公众号:孙明展-真理财